曹操早就让夏侯渊，张合，曹洪，许褚等人镇守汉中各个关隘。孙权这时候，听从鲁肃建议，派出诸葛瑾，阚泽，顾雍，虞翻四位大臣恭贺刘备，觐见寒翔。刘备和寒翔加快各地的安抚，让寒家军休养生息。孙权为了西川的联盟，派出鲁肃为大将，吕蒙为军师，太史慈，黄盖，程普，韩当，周泰等人二十万大军进军淮南各郡。曹操又派出张辽，徐晃，于禁等人救援淮北。
刘备认为机不可失，失不再来，派出张飞为大将，十万大军北上进军。出了葭萌关，张飞和马超趁着夏侯渊等人没有防备，破了广元城和旺苍城。张合镇守白水关，夏侯渊镇守定军山。张飞和张合久战不下，夏侯渊和马超也是寸步难行。严颜统帅五万人马攻打天荡山，天荡山山寨之主乃是陌刀将李嗣业，李嗣业派出五债主薛安都出战严颜，六十多岁的严颜催马出战和薛安都大战三十多个回合，薛安都看着严颜顶不住了，就松懈了，哪知道严颜借机一刀斩杀了薛安都。薛万钧和薛万彻催马出战，两员虎将和严颜拼的不分胜负，薛万彻大刀压住严颜，薛万钧一枪冲了过来，严颜借机一闪，薛万彻躲闪不及被薛万钧斩杀。薛万钧都傻了，这时候严颜一刀又杀了薛万钧。天荡山的富弼夜中偷袭严颜大军，不料严颜早就设下埋伏，富弼逃走不及，被斩杀。李嗣业也是拼了，三万人马冲下山来，严颜缺坚守不出战，李嗣业气的吐血落马，严颜知道后，大军杀出来，李嗣业来不及拿刀，被严颜斩首。严颜轻易拿下天荡山，立刻报告刘备。
刘备得知拿下了天荡山，大喜。派出陈到，张任，冷苞等人相助张飞拖住张合。黄忠带着赵云，魏延，张南，冯习等人攻打定军山。黄忠和马超汇合以后，发现定军山易守难攻，只能智取了，让马超去攻打西北的钱来山，赵云攻打东南的抱犊山。夏侯渊得知黄忠分兵夺取两山是要和天荡山连城一片，定军山的优势就没了，夏侯渊想下山破了黄忠大军，叫阵黄忠，副将邓铜出战，夏侯渊催马出战，十多个回合斩杀了夏侯渊。吴兰催马出战，结果大败而归，身受重伤。黄忠催马出战，夏侯渊和黄忠打个平手不分胜负，陈到，魏延出马援救黄忠，夏侯渊不敌只能退兵，黄忠大军包围定军山。张合知道夏侯渊被困，脱不开身啊，张飞，冷苞都是西川大将，白水关和定军山都是连着的，丢了一个，另一个也是不保。张飞和张合大战几天几夜也是胜不了对方。夏侯渊几天想冲破黄忠大营，可是兵力有限，赵云和马超破了两山人马和黄忠汇合。黄忠天天大骂夏侯渊，夏侯渊虽然生气，却也是不去理会。突然，来人报，黄忠大军撤军了，夏侯渊以为曹操来了，立刻统兵出战，刚下山来，就杀出来三路人马，黄忠，赵云，马超都出来了，黄忠奔着夏侯渊就来了，夏侯渊躲闪不及，被黄忠斩杀。其它的魏军只能投降。刘备寒翔大军刚刚出了葭萌关，就得到黄忠斩杀夏侯渊破了定军山的消息，大喜。这样，进军汉中就打开了门户，而张合知道夏侯渊死了，白水关也是守不住了，撤关逃去，曹操大军到了长安得知夏侯渊死了，气的头风犯病。曹操也是气急了，夏侯惇，李典，曹真，曹休，曹彰，程煜，张辽，乐进，徐晃，于禁，臧霸等数百员进军汉中。