曹操笑曰：“此必为孔明奸计，欲分吾兵势，策应刘备攻取汉中。但也不可不防！”
遂令夏侯渊、张合引军八万，出长安直取汉中。若遇刘备，只需择险要与其相持三月，便为首功。待得麦收后，大军即至。
又差乐进、李典统军两万屯于宛城，相时增援樊城曹仁。
临行前，曹操知其弟夏侯渊素日刚猛易怒，恐其有失，遂令其遇事多与张合参详，切勿逞匹夫之勇，二将诺诺而去。
自夏侯渊出兵，曹操一直心神不宁。前日听人言平原管辂有“神卜”之名，遂令人请来许昌。
那管辂，字公明，平原郡平原县人。精周易、善卜筮，相传每言必中，出神入化。
曹操一见，令其卜算今后运势，管辂卜曰：三八纵横黄猪遇虎，定军之南伤折一股。又令卜后世气运，卦曰：狮子宫中，以安神位，王道鼎新，子孙极贵。
孟德令其详解，管辂只言茫茫天数，不可预言。操问休咎，皆不肯尽言。只是言明，明春不可轻离许昌。曹操深信不疑。
那夏侯渊、张合统军八万自长安走斜谷，兼程而行，奈何蜀道艰难，辎重难携，一月时间，离阳平关尚有百里之遥。
已得到探报，刘备已取了南郑，尽取其府库、粮草辎重，张鲁败走巴中。阳平关有张鲁弟张卫并杨任、杨昂统兵三万驻守。
夏侯渊、张合得报，知先机已失，遂令大军缓缓而行，于阳平关前下寨，张卫闻之，亦谨守关隘，却不出战。
不几日，谋士阎圃持了张鲁手令前来，张卫等接进关内。
原来张鲁困守巴中，正无计可施间，阎圃谏言：“汉中之地，北有曹操，南有刘备。于今之际，只有择一降之，才能保有日后富贵。”
张鲁听罢深以为然，道：“宁为曹公作奴，不为刘备上客！”遂令阎圃持其手书往许昌请降。
阎圃听闻夏侯渊、张合关前下寨，遂单人前往。
夏侯渊、张合闻之，不敢自专，乃遣军护送阎圃径往许昌。又召张卫、杨任、杨昂来降，遂据了阳平关，只等曹操军令。
玄德自月前三路出兵汉中，势如破竹直抵南郑，张鲁据城而守十余日，便被击破，自携家眷逃往巴中。
大军进城安民已毕，杨松来降。被刘备推出斩了，尽没其家财。又访得马超旧部大将庞德，令其扔归马超麾下。
乃留魏延、马良守南郑，自统大军携张飞、马超、黄忠、严颜诸将进军巴中，张鲁望风而逃，直至阳平关曹操军中。
玄德、道玄闻得曹操兵至，即屯兵于巴中。
道玄谏曰：“夏侯渊统兵前来，又得张鲁降兵，已有十万余众，今尽屯于阳平关，其关险峻，难于攻取。其千里而来，粮草转运艰难，不若坚壁清野，待其粮尽，自可退去。”
玄德从其言，乃聚汉中山野之民十余万众，尽迁往巴西及相邻各郡。又纵火烧山，以决曹军草谷。之后又遣老将黄忠领军两万，法正佐之，前出定军山，以诱曹军。
夏侯渊、张合虽得了阳平关积粟，但怎禁十余万人用度，不出两月，便支用不足。三万降卒日日鼓噪埋怨，连斩十余人尚禁止不住，夏侯渊恐生兵变，只得择其精壮选拔万人，余者尽皆遣散。又使人飞马长安催粮。
张鲁久居汉中，多有不便，亦派人送往许昌。曹孟德见张鲁、阎圃来投，皆封为列侯听用。
不几日，赵昂、梁宽、赵衢统兵五千自陇右押运诸郡粮草而来，大军稍安。
马孟起闻得三人前来，数次于刘备处请战。原来前次马超兵败冀城，与三人有杀妻灭子之仇。玄德好言抚慰，许久方安。
不说曹刘两军汉中对峙，单表江东，那孙权探得刘备取了西川，又攻汉中，忙遣鲁肃过江往江陵讨要荆州。
孔明出迎，见鲁肃面容枯槁，步履维艰，二人相携回到堂上。孔明与鲁肃相交已久，遂嘱其好生将养身体。
鲁肃叹道：“生死有命，非人力所及。吾只恐身后，孙刘两家为荆州再起纷争，到时白白便宜了曹瞒。”
孔明点头道：“子敬所言甚是！”
鲁肃痰嗽数声，又道：“赤壁一战，东吴伤耗巨大，若无寸土进账，恐难服众啊！”
这疆土之事，孔明岂敢自专，只得修书，急急送往汉中。
“诚如诸君所料，鲁肃又来！”玄德将孔明书信传示众人。一众商议，眼前大战在即，自不可与江东翻脸，好在参谋会议已有定论。
玄德思虑再三，召马良前来。令其为正使，到得荆州与张怀义汇合，迎家眷之事暂缓，再着孔明派一能士，三人同往江东议和。
临行，玄德单独见了马良，嘱其好生与东吴周旋。若无他法，可酌情割江夏、桂阳两郡，逾此不可议也。又颁下手书，盖了印信，授予马良临机应变之权。
马良不敢怠慢，当日便上路奔了荆州。五日后到得江陵。见过孔明宣了玄德将令，孔明听闻割地求和一事，嘿然不语多时。后着蒋琬、张怀义为副使，统兵五百与鲁肃同回江东。
非只一日，到了建业。鲁肃安排三人住了馆驿，自去报与吴侯孙权。
张石头此番，偷带了张翼过江，只为有个照应。那马良、蒋琬二人与房中商议面见孙权礼仪及诸般谈判事宜，石头一旁听得心烦。于是与张翼带了几名军卒，溜出来在城中闲逛。
走在大街之上，见行人如织，冠盖不绝，商贾云集，真个是物阜民丰。石头不禁言道：“人言江南繁华，参差十万人家，真是不错！”
溜了一阵，几人随便选个酒肆，临窗一坐，吹着江南和风，品着清茶，真是快意。石头点头道：“若能在江南养老，日日逍遥也是不错。”
那小二赶忙上前，一口吴侬软语，听得好不有趣。石头听罢介绍，让其拣特色多上几道名菜，小二应了一声，一会便摆了一桌。