西部的比赛实力更加接近，火箭队历经7场艰难淘汰灰熊队。哈登在这一轮系列赛中有些迷失，在灰熊的铁桶阵中不断打铁。虽然场均依然能砍下25分，但命中率不足40%。
最关键的抢七大战，阿里扎成为了英雄。他先是在最后16秒封盖康利的上篮，随后接隆多传球命中一记锁定胜局的三分。火箭队的阵容深度优势在这一刻展示的淋漓尽致。他们的角色球员明显更加出色。大比分4-3，火箭队自姚麦时代以来首次杀入西部决赛。
火箭队的对手是快船队。勇士队博狗特受伤赛季报销，主教练科尔灵机一动祭出了死亡五小。德拉蒙德·格林出任中锋，巴恩斯、汤普森、艾利斯、利文斯顿组成首发阵容。
不过这样的阵容有些冒险，面对勇士队的五小，快船的两大内线展示出了禁区统治力。首战格林芬就砍下28分10篮板，保罗和他完成了4次空接，金州险些变成了空接之城。
第二战小乔丹砍下20分22个篮板，其中有8个前场板。小乔丹比格林更高，弹跳也更好。甚至不需要和格林卡位，轻轻松松就能脑后摘瓜抓到篮板。格林被打得有些恼羞成怒，暗地里伸出黑手来了一记掏鸟神功。
小乔丹当即就惨叫一声躺在地上，过了好一会才缓过来。裁判明察秋毫，当场逮捕。格林被直接罚出场外。勇士队不出意外又吃到了一场败仗。
两个主场都没有拿下极大的打击了勇士队的士气，更糟糕的是格林因为恶意犯规禁赛一场无法出战。第三战勇士队的内线彻底成为了快船的后花园。格里芬和小乔丹合砍51分30篮板，保罗送出15次助攻。最终快船队大比分4-1战胜快船队挺进西部决赛。
死亡五小确实是个不错的战术，但是是有使用条件的。五小战术崇尚进攻，所以必须要有库里这样能够小打大，射术精湛的持球手。同时防守还不能拉垮，要有伊戈达拉、维金斯这样的外线防守大闸和格林这样的顶级协防手。而这一世的勇士队除了格林什么都没有，五小战术自然也就不会取得成功。
东西部决赛的赛程也随之出炉，分别是：
东部：骑士队（1）—公牛队（3）。
西部：火箭队（1）—快船队（2）。
骑士队与公牛队的比赛率先开打。原本进攻就很艰难的公牛队遇到戈贝尔、塔克、詹姆斯、伦纳德领衔的究极防守阵容步履维艰。5场比赛没有一场得分破百。前两轮发挥神勇的巴特勒遭遇了詹姆斯和伦纳德的轮番防守，整个系列赛只能以39%的命中率得到16分。
反观骑士队，詹姆斯依旧发挥稳定场均26+9+8的准三双数据。伦纳德的发挥完全出乎了锡伯杜的意料。他把大多数的资源倾斜在詹姆斯和库里身上。而伦纳德的对位人是实力相对较弱的斯奈尔。系列赛第二战伦纳德13投8中砍下22分，第三战15中10再砍25分。骑士队4-1轻松淘汰公牛队，连续十一年杀入总决赛！
自2000年之后，联盟确实存在西强东弱的现象。西部排在第七第八的球队往往能进入东部的上半区，但能够做到连续11年从东部突围杀进总决赛的确实不易。而不仅需要强大的实力，有时也要一点运气。赵哲笼络了大量的明星球星，为的就是把这个不确定性降到最低。毕竟东边不亮西边亮嘛，库里伤了有乔治，乔治伤了还有伦纳德。他们完成了这历史上都独一无二的壮举。
西部赛区出现了戏剧性的一幕。前四场比赛快船队3-1领先火箭队。保罗春风得意马蹄疾，接受采访时表示一定要在六场之内解决火箭队。
直到第五战，麦克海尔终于醒悟。他开始重用防守能力出众的替补球员昔日鹰王约什·史密斯。减少了哈登的出手，把球更多的交给其他人。布鲁尔、特里、约什纷纷站了出来，能够砍分的同时锁死了快船队除保罗和格里芬以外的所有球员。
第六战更是麦克海尔整个教练生涯的最高光。整个下半场哈登只得到了2分，末节更是坐在板凳席上没有出场一分钟。火箭队在布鲁尔、阿里扎、约什的带领下打出了一波40-15的攻击狂潮。因为这个人都带着一顶红红的发带，球迷们也亲切的将这些人称为发带帮。
快船队主教练道格·里夫斯连续喊了三个暂停都无济于事，毕竟他在暂停时只会喊move，e one和go go go。赵哲觉得他上他也行。火箭队在最多落后19分的情况下完成惊天大逆转，系列赛大比分来到3-3平。
win or go home的抢七大战，哈登终于站了出来。火箭队的角色球员已经承担了太多，需要他这个当家球星，球队老大来收割比赛了。第七战中哈登砍下31分，帮助火箭队涉险过关，从而在1-3落后的情况下逆风翻盘，大比分4-3淘汰快船队杀入总决赛。
赛后接受采访时，保罗难掩脸上的失望。“我们犯了很多错误，我、布雷克甚至道格，我们都犯了错误。火箭队在后三场的表现不可思议。”这已经是保罗生涯的第10年了，他还从来没有站在总决赛的赛场上。离开的种子正在他的心中慢慢生根发芽。
至此，2014-15赛季总决赛对阵确定，由卫冕冠军克利夫兰骑士队对阵西部新贵休斯顿火箭队。在总决赛开始前，ESpN依照惯例又做了一期总决赛前的评测节目。大多数的专家还是把预测票投给了纸面实力明显更强的骑士队。
“骑士队明显是实力更强的一方，听着，我认为火箭队能晋级总决赛纯属运气。哈登打出了一轮糟糕的系列赛，虽然能得到25分，但命中率只有38%。是火箭队的角色球员带着他赢的。你能指望着一群替补，能持续在总决赛上继续爆发吗？说真的我并不看好，火箭队想要匹配上骑士队的强度只能靠詹姆斯·哈登！”史蒂芬·史密斯在节目中慷慨激昂。