至白虎岭，尸魔欲害三藏，初变少女，次变老妇，三变公公，均被行者识破除之。
由于八戒撺掇，三藏怪行者行凶，念紧箍咒，逐走行者。
行者复回花果山为妖。
三藏遇黄袍怪被捉。
黄袍怪之妻为宝象国公主，搭救之。
三藏至宝象国传信，国王遣八戒、沙僧降妖，反被黄袍怪所败。
黄袍怪进宫诬陷三藏为白虎精。
白龙马救师未果，嘱八戒去请行者。
行者战败黄袍怪，后者原来是奎宿下凡。
悟空救出师父，师徒言归于好。
过平顶山，三藏命八戒巡路。
八戒初则偷懒睡觉，继则编谎骗师，均被行者识破。
山中有金角、银角二妖，经行者恶斗收伏之，妖魔却是老君的二个看炉童子，由观音借来托化妖魔以试三藏师徒。
夜宿宝林寺，三藏夜遇乌鸡国王鬼魂诉冤。
行者救活乌鸡国王，战败杀害国王并占据王位的妖魔，后者原来是文殊菩萨的坐骑，奉佛旨来报前仇。
抵号山，遇圣婴大王红孩儿，三藏遇难，行者、八戒等救师屡为妖败。
红孩儿为行者早年的结拜兄弟牛魔王之子，行者变化为牛魔王进洞搭救三藏亦未果，为红孩儿三昧真火所败。
最后得观音助解救之。
观音收伏红孩儿，为善财童子。
过黑河，遇小鼍龙。
三藏被困水底，行者请来龙王收伏之。
抵车迟国，遇虎力、鹿力、羊力三妖。
行者、八戒、沙僧夜闹三清观；戏谑三妖。
后在宫中与三妖斗法，赌求雨、猜枚，又赌砍头、剖腹、滚油锅，行者皆胜之，除却三妖。
经通天河，遇观音座前莲花池内成精为妖的金鱼，金鱼作法把唐僧摄入水府。
观音赶来，收走金鱼。
三藏得老鼋助渡过河。
老鼋求三藏代问佛祖何时他可得人身。
过金兜山，遇独角兕大王，三藏被擒，行者几经恶斗，又请来各方神兵相助，均失利。
后得如来指明，请来老君收伏之。
原来妖精为老君坐骑青牛。
至西梁女国，三藏和八戒饮子母河水而怀孕，行者取落胎泉水解救之。
女王欲招赘三藏，行者设计走脱之。
但三藏又为毒敌山琵琶洞蝎子精所摄，行者请来昴宿灭之。
又在途中遇盗，行者除灭之。
三藏怪行者杀人，逐之。
行者无奈去求诉观音。
时三藏遇假行者行凶，并抢走包袱。
师徒们以为是行者所为，遣沙僧赶至花果山讨取未果，又赶到南海观音处，忽见行者又在彼，沙僧怒极，经观音说明才罢。
行者寻至花果山与假行者恶斗。
二行者直斗至如来处。
如来说明假行者为六耳猕猴，并除灭之。
师徒路阻火焰山前。
行者打听得有芭蕉扇可克服之，但扇在红孩儿之母、牛魔王之妻罗刹女处。
行者赶至罗刹处，先是礼借，后是强索。
罗刹因怪行者害红孩儿，只借给假扇。
行者又至牛魔王小妾处找牛借，牛不允。
行者盗得牛之坐骑，变作牛之模样，至罗刹处骗得芭蕉扇。
但半路又被牛魔王赶上变做八戒模样而骗去。
后来又借助神兵，与牛魔王恶斗，败之，索得扇子，灭火焰山火。
至祭赛国，行者为国王除灭盗宝之万圣龙王和九头驸马。
过荆棘岭，八戒挥钯开路。
夜逢竹精树妖。
三藏被摄，与妖精谈诗。
后被八戒一顿钉钯筑翻妖树。
到小西天，遇黄眉大王。
妖精善使搭包装人。
行者请来各路神兵，均不敌。
后得弥勒佛相助才降伏，原来妖精乃佛前司磐童儿。
经驼罗庄，行者和八戒杀蛇精，拯救了一庄老幼。
经稀柿衕，八戒变大猪拱开满山污路。
到朱紫国，行者为国王医病，又救回三年前为妖精赛太岁所劫的皇后金圣宫。
赛太岁却是观音坐骑金毛狮，特来为国王消灾。
过盘丝岭，三藏遇蜘蛛精遭难，后者又唆使多目怪蜈蚣精来与三藏师徒作对。
行者打死蜘蛛精，又请来毗蓝婆收服多目怪。
至狮驼岭，遇青狮、白象、大鹏三魔，三藏遭灾；行者苦斗难胜，去西方求告佛祖。
如来宣文殊、普贤降妖，原来狮、象乃二菩萨之坐骑，如来又迫使大鹏皈依。
比丘国王被寿星坐骑白鹿所化的国丈迷惑，欲用一千一百一十一个小儿心肝做药引，悟空解救婴儿，打退妖怪，寿星赶来收走白鹿怪。
三藏在松林救一女，却是妖精。
师徒夜宿镇海寺，行者降妖，妖精摄走三藏至陷空山无底洞。
行者请来哪吒相助，原来此妖乃李天王之义女老鼠精。
过灭法国，国王要杀一万和尚，正少四名。
行者夜间剃尽皇宫内院、五省六部官员之发。
迫使国王皈依秉善，并改国名为钦法。
隐雾山连环洞豹子精南山大王欲吃唐僧肉，被悟空用瞌睡虫睡倒，八戒将其打死。
经凤仙郡，孙行者见该郡三年未雨，灾情严重，盖因郡主当年推倒斋天素供所致，才劝归善，全郡念佛，感动天降甘霖。
抵玉华州，行者师兄弟三人收三个王子为徒传艺；仿造金箍棒等兵器。
结果兵器为豹头山黄狮精所盗，黄狮精又求助其祖九灵元圣。
行者知后者乃太乙救苦天尊坐骑，乃请太乙天尊降伏之。
过金平府，恰逢元宵节，三藏观灯被青龙曲妖精辟寒大王、辟暑大王、辟尘大王摄去，行者请来四木禽星降灭之，把妖怪斩首示众。
月宫玉兔化为天竺国公主抛绣球给唐僧，欲招之为婿。悟空会合太阴星君 擒伏玉兔，救回真公主。
过铜台府地灵县，宿寇员外家，受优厚款待。
后寇家被盗，寇员外被害。
三藏师徒被诬，行者施法辨明之，又救寇员外还阳。
三藏师徒终于到达灵山，乘无底船过凌云仙渡，见如来求经。
如来命阿傩、伽叶检经传与；阿傩、伽叶向三藏索人事不得，便将无字经本传给三藏。
燃灯古佛便命白雄尊者去半路夺经，四众才知真相，返回告于如来。
如来却说：经不可轻传。
三藏把紫金钵盂送给阿傩，才发出真经五千零四十八卷。
如来命八大金刚护送师徒回东土。
观音查看三藏所经难簿，共八十难，便命揭谛赶上金刚，再生一难。
时三藏等正坠落在通天河边，有老鼋来驮过河。
老鼋因怪三藏未曾为他求问佛祖归着之事，便淬下水去，经卷遭水，残缺不全。
终于完成了九九八十一难之数。
佛经送回长安，经一十四遍寒暑，太宗喜接得唐僧师徒，因作《圣教序》以彰唐僧之功。
唐僧正在雁塔寺登台诵经，被金刚导引，师徒四人并白马复转灵山。
四人真身重返灵山听封：
三藏被封旃檀功德佛。
悟空为斗战胜佛。
八戒为净坛使者。
沙僧为金身罗汉。
白龙马为八部天龙。
各归本位，孙悟空头上紧箍也自行消失。
……