魂灵自动将诅咒龙的尸体移入储存妖兽的阵法中。
与此同时，诺亚走出洞穴，抬头看向天际，意识延伸至花岗岩深渊边缘，当他找到一处传送地点后，黑色火焰包裹全身，一秒钟后，他又回到了森林旁。
“我的精神能量很快就将恢复，但丹田需要一点时间，趁此我可以先解剖雌性诅咒龙。”诺亚心念一动，在离峡谷入口稍远的地方随意挑选了一个点，命令黑龙挖一个小洞穴。
身为四级生物的血契伙伴黑龙毫不拖延，诺亚脱去上衣时，它立刻现身。
诺亚的长袍背后特意缝有两个破洞，以适应他及其双翼。四级生物的肉体力量惊人，不一会儿便挖出了一个洞穴。诺亚收回黑龙，在地上布置八面小型旗帜，覆盖住洞穴所在的区域。
旗帜上的符文亮起，照亮了被限定的区域，不到一秒钟的时间，一面护盾形成。看到终于能够安全施展自己辛辛苦苦创造的炼体法，诺亚满意地点点头。
“经过将近半年的努力，我终于走到了这一步。”诺亚思考着走进了洞穴。
他曾在无数人类与妖兽身上做实验，消耗了难以想象的精神能量，不断使用【神之推演术】，只为达到这个阶段。然而，还有一件事他必须完成。
中阶诅咒龙的尸体被放在洞穴的地面上，诺亚迅速拔出一把白色长剑，将尸体从中剖开。他必须了解这个濒临灭绝的龙族物种最重要的部位，这对整个程序的成功至关重要。
不过，诺亚并未花费太多时间便找到了目标。
各类龙族之间存在相似之处，所有能释放火焰的物种主要依赖两个器官：肺部！诅咒龙也不例外，诺亚正在分析的雌性标本拥有两颗闪耀着灰色光泽的肺脏，它们的颜色与下阶诅咒龙的火焰相近，只是稍微偏白一些。
“看来它比我的猎物吸收了更多的光之力。好，我已经准备好了。”诺亚心想，坐在地上开始修炼，并将敞开的龙尸妥善存放起来。他汲取并精炼“灵力”，填充自己的丹田。
此刻，“灵力”的运用没有比他的野心更适合的意义，诺亚仅添加了一丝仇恨情绪以提高从妖兽身上剥离天地意志的效果。同时，承载着他仇恨的负面思绪凝聚起来，一个与诺亚长得一样的黑色身影从他心灵领域的海洋中升起。
接下来，诺亚继续修炼直至丹田充满“灵力”，意识海在此过程中自行补充完毕。一切准备就绪后，诺亚彻底脱去衣物，从虚空戒指指中取出第四阶下阶巅峰的诅咒龙尸体。
他深吸一口气，躺在这具尸体之上，融合过程中他必须与妖兽保持物理接触，一旦痛苦开始，双手必然无法紧握。
诺亚按住额头，取出了蕴含着仇恨意志的意志体，它大小如同他的胸膛，相较于初次制造意志体，他已经取得了显着的进步。
“终于轮到我了，开始吧。”诺亚对他的意志体说道，后者潜入他的身体，开始清除他组织中所有天地意志的痕迹。随着过程的推进，诺亚感觉自己变得越来越轻盈。
“现在是融合的时候了。”他的意志体被消耗，诺亚感觉到自己的组织已经开始死亡，到了这个时候，已无法回头。
精炼过的“灵力”进入他心中的海洋，开始液化龙尸下方的鳞片皮肤，然后，诺亚控制它进入自己的身体。一阵剧痛充斥全身，诺亚感觉外部物质强行渗入自己的肌肤，改变它并与之融合。
然而，诺亚曾修炼【七狱锻体法】，并成功熬过痛苦试炼。更重要的是，不同于他之前试验此程序的那些修炼者，他是一名四阶法师，其控制力和忍耐力早已超越了人类范畴所能包含的含义。
诺亚与时间赛跑，忍受着融合带来的痛苦，随着越来越多的组织死去，他试图加快进程。
皮肤很快完成了融合，黑龙的纹身并未受到影响，因为它最初就不属于诺亚的身体。肌肉紧随其后完成融合，伴随着疼痛，诺亚的身影逐渐没入正在崩塌的龙尸之中。
骨骼开始了融合，每当龙类妖兽的部分骨头液化并融入他的骨肉之中，诺亚感到自己的骨骼系统破裂又重新构建。
接下来，便是内部器官的融合。这次的程序前所未有的顺畅，诺亚用自己的身体和“气息”，在处理黑暗元素材料时感到了一种天生的熟悉感。
几乎所有的器官都完成了融合，只剩下了他的心脏和肺脏尚未受到融合的影响。
洞穴外雷鸣声四起，但诺亚并未听见，他的一切注意力都集中在最后几步上。此时，他正躺在龙的心脏和肺脏之上，很快，龙的心脏融化并进入了他的体内。
携带着他“灵力”的物质接触到他的心脏，并包围住了心脏周围的黑色薄膜。薄膜在融合效果下收缩，与诺亚的心脏混合在一起，形成了坚固的黑色心脏。
随后，龙的肺脏也开始融化。随着妖兽最后一组器官进入诺亚的身体并对他的最后未触及的组织进行了改造，一对灰色的肺脏由此形成。
雷电在洞穴外的区域持续炸裂，一道道闪电不断撞击由八面旗帜形成的护盾，却无法突破。
诺亚的身体开始稳定下来，妖兽体内所含的意志填满了诺亚意志留下的空白。诺亚感到自己的意识变得昏暗，和谐化进程已完成，但他的身体开始逐步关闭功能。
生理机能逐渐减缓直至完全停止，诺亚的心跳停止了，呼吸也随之终止。