四级法师的精神能量能够影响物质世界，并能创造出承载部分思想意志的存在。
雷霆怪杰、神魔至尊……诺亚曾见识过那些强大修炼者的意志，但他自己却从未成功创造过。
然而，在晋升至四级识海几个月后，他终于做到了。
诺亚的黑色身影凝聚着他对所有试图控制和利用他的人和事物的仇恨。瑞斯、皇室、天地、这些他所仇恨的对象，都被凝结成精神能量形态，供他随心所欲地运用。
当然，诺亚距离创造出能够独立思考的意志还相差甚远，毕竟他还无法与雷霆怪杰或神魔至尊相提并论。
“这应该足够了。”
诺亚想着，手指按在额头上，缓缓拉开。诺亚的黑色身影随着手指的动作出现在物质世界，只有拳头大小，悬浮在空中，但那双眼睛迅速锁定在诺亚的身体上。
这股意志审视着诺亚的身体，眼神充满恨意，似乎随时准备扑向他，但诺亚的话止住了它的行动。
“不是我，还不是时候。”
诺亚指向墙上的被锁链束缚的女人，说道。他的意志转向那个奴隶，露出凶狠的笑容，随即直接钻入她的体内。
女奴颤抖起来，她被体内发生的变化唤醒，却无法理解到底发生了什么。仿佛有股外部力量在吞噬她体内的某样东西，却没有给她带来疼痛，反而随着时间流逝，她感觉更加轻松。
诺亚观察着自己意志的作用，每当它摧毁一块天地意志碎片时，自身的一部分也随之消耗。然而，当她体内失去意志的“灵力”不再正常运转时，诺亚看到她的组织开始衰亡。意志扫过之处，组织逐渐死去。
“修炼者在经历痛苦雷劫后，四级体质几乎有百分之九十被重构，但我的意志只能清理掉其中的百分之七十。不过，我还可以用她来练习。”
诺亚心想，当寄宿在女奴体内的意志耗尽时，未能完成全部任务，因为女人体内仍存有一丝天地意志，但诺亚并未期待第一次尝试就能完美达成目标。
他迅速动手，将女奴和她身边的魔兽尸体进行融合，即使明知会失败，他也绝不会白白浪费掉她而不获取任何经验。魔兽剩余的皮肉液化并与女奴的伤口处融合，这次并未出现排斥反应，两人如同三级生物般被成功熔铸在一起。
“魔兽体内的法则足以稳定熔铸后的身体！”
当诺亚看到女子的皮肤在与魔兽皮肉融合后停止衰亡时，他在心中惊呼。他曾担心，若从女奴体内移除了天地意志，就必须找寻替代物。
然而，魔兽体内的法则在融合后自然填补了空白，使得濒临死亡的组织重新焕发生机。诺亚通过精炼的“灵力”将魔兽液化，移除其体内残留的一点点天地意志，使之成为维持女奴身体机能的完美粘合剂。
诺亚尽可能加快融合速度，必须在女奴濒死的组织崩溃前将其与魔兽融合，否则不可避免会导致融合程序失败。凭借训练与娴熟技艺，诺亚成功将濒死的组织与魔兽融合，尽管留下了一些不稳定的斑块。
然而，当他遇到意志未能清理的部分时，自我毁灭再次发生。女奴在此刻死去，诺亚对此已无力回天。
然而，他现在知道，他已经找到了正确的方法，只是还需要精通它！
“我需要创造一个更强的意志，并且要让四级体质的能力协调一致，使混合生物不会遭受排斥。一旦完成这些步骤，就该轮到我自己了。”
诺亚迅速清理现场，又挑选了另一名奴隶，他目光中流露出即将完成实验的急切渴望。
拥有四级体质的人类因各自不同的养身方法具有特殊特性。诺亚的心脏周围包裹着一层黑色薄膜，其中蕴含着可注入循环系统的液态“灵力”，这是他修炼的阴身法特有的标志。
有些奴隶也有类似的特点，四级养身方法因其赋予修炼者特殊品质而更具价值，倘若有机会，奴隶们自然会选择修炼此类方法。
然而，这些特性对于创造出和谐的混合生物来说却是阻碍，就像魔法兽的尾巴和翅膀一样，它们属于人类世界的特有产物。
诺亚不想在将奴隶与魔法兽融合前剥夺他们的这些能力，他希望混合生物也能保留这些特性，毕竟他追求的是完美。
唯一成功的途径就是通过不断的实验。
不到一个月时间，剩下的十九名奴隶相继死去，诺亚被迫再次购买奴隶，并向珊瑚群岛请求更多的魔法兽。