奴隶的新肌肉温度急剧升高，其上的皮肤无法承受如此高温，开始燃烧并散发出灰色烟雾。
诺亚意识到此刻犯了错误，而对于这个奴隶而言，一切都已为时太晚。即便如此，他仍未停止两具身体的融合，因为他希望在奴隶死亡、实验失败前尽可能多地积累经验。
肌肉系统的融合完成之后，诺亚将注意力转向骨骼系统。魔法兽的骨头开始液化并融入奴隶的身体，【元素铸炼法】作用下，男子的骨头开始发生变化，传来破裂之声。
自实验开始以来，奴隶的尖叫声始终未停，清醒状态下身体被改造，仿佛正在经历一场痛苦的劫难。然后，在诺亚还没能融合一半骨骼系统之前，奴隶的皮肤彻底烧焦，最终死去。
诺亚的首次实验宣告失败。
这在意料之中，诺亚不可能期望短时间内就有成果，尤其是在尝试一项前所未有的事情时。他的精神能量迅速涌入意识海洋壁面上的光辉线条，借助神圣推演术的帮助，他迅速找到了失败的原因。
“皮肤的融合不够充分，魔法兽皮肤的能力未能传递下来。确切地说，是因为这种松散的融合无法展现出应有的特质。”
由于奴隶的皮肤没能获得魔法兽的特质，因此无法承受其下炽热的肌肉，最终导致奴隶的死亡。
“看来即使在融合初期也不能忽视良好的结合，否则可能会产生致命后果。我的意志也有点偏差，但目前看来还不至于导致失败。至少现在我知道生物的能力是可以传承的，完美的混血体应能同时拥有两个世界的特性。”
仅通过一次实验，诺亚就发现了诸多细节，【神之推演术】加上四级意识海洋产生的精神能量已经展现出了其威力。
“我必须慢慢来，必须确保皮肤完全融合之后再进行肌肉的传递。骨骼和器官也同样需要如此，这意味着整个程序所需的时间比我预想的要长。”
最初，诺亚以为可以直接将所有部分融合，然后再塑造成人体形状，但现在看来这种方法行不通。
一旦融合达到一定程度，修炼者的身体就会开始变异，意味着魔法兽的能力会在过程中显现出来。
于是，诺亚拿起一把白色佩剑，解剖了奴隶的尸体，基本上是在做一次尸检。在进行如此侵入性的实验时，他不能遗漏任何一个细节，必须亲眼看到人体内部的变化。
奴隶的骨头有许多裂缝，这是预料之中的结果，因为诺亚刚开始对其进行改造。然而，男子的肌肉上长出了灰色毛发，似乎是融合过程中魔法兽的一部分皮肤与之混合所致。
这两个问题都是由于诺亚缺乏控制力造成的，但也可以说他对此无可奈何。
身为四级法师，他的意识极其强大，诺亚的控制力近乎完美。然而，近乎完美似乎还不够。
“我脑中的火元素‘灵力’还有一些剩余，我将再次尝试用火狼和火属性修炼者来进行实验。”
在分析完第一次实验后，诺亚如此思考。
他正在尝试前所未有的事情，使用的是一种不可靠的铭文方法，以及与自身元素不符的液态“灵力”。初次尝试难免不够精确，他需要熟悉这一过程以尽量减少失控，需要在实践中积累经验，并寻找随着实验深入潜伏的其他障碍。
行动中，诺亚迅速运用恶魔形态法术的黑色烟雾清理了房间，死去的奴隶和残缺不全的魔法兽尸体消失得无影无踪，毕竟他不想让人知道他究竟在做什么。
他又从奴隶区带出一名奴隶，将其带到地下结构的核心房间，迅速将其绑在墙上，然后去杀死另一只火狼。
这一次，诺亚深知他大概率会失败。
奴隶是一名女性，而魔法兽是一只雄性，诺亚几乎肯定性别差异会影响融合效果，但他希望通过测试获得更多信息。
凭借脑中剩余的提炼过的红色“灵力”，并将手置于奴隶和野兽身上，诺亚开始了第二次实验。
不出所料，由于皮肤开始融合，两具身体出现了排斥反应。在融合魔法兽皮肤的过程中，部分肉体直接爆裂开来，诺亚尽力遏制排斥反应，但最终还是失败了，第二个实验的结果同样是变成了一具无皮尸体。
“我不能混杂性别，这意味着获取精准资源会稍微麻烦些，但一旦与群岛建立起联系，那时我将拥有更多种类的魔法兽和液态‘灵力’资源可供利用，应该不会有问题。”
诺亚一边再次清理现场一边思考。
作为一名四级法师，即便持续使用【神之推演术】，离达到极限还很遥远。