特雷弗已身受重伤，他在第二阶段时就已经牺牲身体发动了自己的法术。当双剑穿透他的心脏，生命正从他体内流逝时，他深深地凝视着诺亚的眼睛。然而，诺亚的双眼冷酷而专注，早已转向了下一个目标，甚至不屑于给他最后一瞥。
特雷弗心中有种感觉，诺亚逃脱的命运似乎已经注定。
“他会成为巴尔万家族最大的劫难。”
剑刃从他身上抽出，特雷弗倒在地上死去。
蕾娜此刻感到困惑不已。她原本转身去救援弟弟，不料黑蛇却消失不见，转瞬出现在相反的位置。她本能地施展水盾，将自己和另外两名后裔笼罩其中。一股强大的力量冲击水盾，使之向后弯曲变形。
蕾娜集中精神召唤出水鞭，并向两个男孩发出命令：“我需要你们的帮助！用尽全力攻击他，并依靠家族的防护物品保命。我会正面迎击他，你们负责对付那头魔法兽。”
又一声撞击声传来，水盾被彻底摧毁！由水晶般的水滴构成的阿西娅从中冲出，蕾娜的脸色因法术崩溃而变得苍白。
但她无暇顾及自身状况，立刻举起鞭子抵挡血契魔兽的冲锋。
她顶住了攻击，鞭子缠绕在魔兽身上，但紧接着，一道身影从魔兽中飞射而出。
诺亚朝着费边跃起，施展出一记下劈双斩。
费边惊慌失措地抬起双臂阻挡，金属碰撞的声音随之响起。在他的左手臂上出现一道深深的伤口，而在剑刃触及之处，一层蓝色薄膜覆盖在伤口之上。
“这他妈是什么东西？”这一击本应将贵族连人带刀砍成两段，但当伤害超过一定程度时，那层薄膜突然出现，阻止了这一切的发生。
尼尔也跳了出来，手持一把镶嵌蓝色宝石的细剑刺向诺亚。
诺亚轻松挡开攻击，但宝石突然闪烁起来，随着尼尔剑尖的轨迹射出一道光线。
诺亚猝不及防，肩膀受到轻微擦伤。他感知到未知威胁的存在，迅速退避，同时有水弹朝他袭来。
阿西娅的身体再次出现，被水弹击穿。
双方短暂陷入了沉默，没有再发起任何攻击。
诺亚从阿西娅身后望去，看到三名贵族都手持闪亮的武器：蕾娜取出了一条刻有符文的黑色鞭子，尼尔握着细剑，而费边双手紧握一把短小的白色宝剑。
蕾娜开始发言：“我不得不承认你的实力确实惊人，但你也清楚人数优势和财富带来的好处。”
诺亚并不介意与他们多说几句。尼尔和费边都有所受伤且持续失血，而他的身体则在自动补充真元。
“你们剩余的人数不过两个毫无经验的小辈。至于财富……”
他目光集中在他们的兵器上，“为什么你们都不使用佩剑？我还真想要一套新的。”
他摇摇头，嘲笑他们。
蕾娜见他闭上了眼睛，赶紧从空间戒指中取出一枚丹药。她刚要吞服，几道黑色斩击忽然向她飞来，迫使她扔掉丹药以防御攻击。
诺亚再度向前冲锋，派阿西娅牵制蕾娜，自己则试图突破另两位贵族的防线。
尼尔相对容易对付，只需避开指向自己的细剑即可。凭借丰富的战斗经验，应对这样一把操控欠佳的武器并不困难。相比之下，费边手中剑的能力就有些烦人了。它能为持剑者撑起一个白色的圆形护盾，吸收诺亚大部分攻击的力道。即使诺亚成功刺破护盾，那层蓝色保护膜也会适时出现，抵消所有伤害。
与此同时，蕾娜不断地摧毁阿西娅的身体。每次鞭子击中，符文都会亮起，增强打击威力。
阿西娅被打得四处乱窜，给诺亚的识海带来阵阵剧痛，显然不是蕾娜的对手。
看到诺亚短期内无法对他们造成严重伤害，两位贵族开始不再畏惧他的剑刃，专心进行反击。
“这真是越来越麻烦。”面对一对一打三个的局面，他的元气消耗更快。他不想让这场战斗拖得比必要的时间更长。
“看来迟早都要试试这个招式。”内心深处，他的第一个凯瑟尔符文上的图案亮起，识海的水平面开始以极快的速度下降。
诺亚向尼尔的方向送出一道黑色斩击。此时尼尔已经习惯了依赖那层保护膜，因此并未尝试抵挡攻击。
蕾娜的感官更为敏锐，从斩击中感受到了危险的气息。她正准备大喊示警，阿西娅却再度扑向她。攻击命中尼尔腹部，与无形的防御层相撞。然而，斩击释放出的黑烟腐蚀了防御膜，形成缺口，使得攻击畅通无阻地将尼尔的身体切为两截。
一名来自中等规模贵族家族的贵族就此丧命。
“尼尔！！！”蕾娜悲痛欲绝地尖叫着，愤怒地看向诺亚的方向。但她看到的画面让她恐惧得颤抖起来。
诺亚的身体正被一层闪烁的黑色烟雾覆盖。烟雾紧贴皮肤表面，形成一种颤动的盔甲。黑烟在他佩剑上延伸，只有他那冰冷的蓝眼睛仍清晰可见。
“什——”她的思绪在看到这魔鬼般的形象后戛然而止。
随后，男子以低沉沙哑的声音说了几个字。
“魔化形态。”