白宇回答国王的疑问：\"不允许我这么做的正是帝国。正如你所说，我当然有能力拯救兽人国。但是，在帝国至少有三个我无法战胜的人。\"
白宇脑海中浮现出了白发双马尾的卢卡、红发的米拉，以及即使与剑圣一同作战也无法取胜的艾莱恩的形象。
吉拉巴深深地吸了口气：\"连你都无法战胜的人也在帝国？还有第五级魔法能力的你？那为什么他们不立刻发动攻击？掌握兽人国然后对我们的国家进行夹击？他们为什么要做这种费劲的事情！？\"
这个问题是在场所有人心中的疑问。白宇答道：\"这我不知道……\"
\"不知道吗，果然——\"
就在吉拉巴像是要说些什么的时候被白宇打断。
\"不过！我正试图做的事情对王国也是有好处的！应该有很多人知道我能够使用第五级魔法。也就是说，邻国的瓦勒里法国和其后面的达玛王国也应该传达了这一信息！我提议我们应当联合兽人国，与这两国结成同盟。\"
听到白宇的提议，吉拉巴开始思考。
——确实，和这位少年一同进行实操考试的考生、两位教师以及来向我和卢卡斯先生报告情况的士兵们，虽然王都的人只是大致了解情况，但邻国会彻底追求真相。如果我们在白宇成名之前就对外界各国采取行动，那么就可以避免被怀疑……
吉拉巴认为，如果只在王国的要人面前展示他的实力，我们可以更秘密地行动，但在这种情况下，我们应该公然地推动结盟。
——但是，这个少年是预见到这一点才敢在实操考试中释放第五级魔法的……或许他认为我们不相信他，所以不得不创造这种局面……他不是傻瓜，但仍然是个危险人物……
包括吉拉巴在内，所有聚集在这里的人都同意了白宇的观点。
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阿玛德乌斯在挑选词汇时向兽人国国王希尔瓦解释，但是省略了白宇所说的关于帝国强者的信息。
然后，急需援助的希尔瓦同意了构建同盟。而在一旁，首相哈罗德在思考未来的发展和如何向马基亚弗利汇报。
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进入瓦勒里法国的剑圣奥德萨和宫廷魔道师吉拉巴。自从入境起，到达目的地还有相当的距离。两人正坐在印有弗鲁特贝尔徽章的马车里摇晃着前行，车厢内二人无言。
透过窗户看去，景色与弗鲁特贝尔大不相同。奥德萨一边欣赏变化中的风景，一边思考如果自己出生在这个国家会过着怎样的生活。
然而，同车的吉拉巴打断了他的遐想：\"白宇到底是什么人？\"
吉拉巴自从坐上马车以来就一直想问这个问题，但由于害怕白宇那异常的强大，直到离开国境，进入另一个国家，他才认为脱离了白宇的监视。
奥德萨没有从窗外的风景中移开视线，回答道：\"不知道。\"
得到了简洁的回答。吉拉巴想要再问一次，但改变了问话的方式：\"您似乎非常敬仰他。\"
\"你想说什么？\"
马车突然剧烈摇晃，但二人没有动摇，而是彼此对视：\"我窥视过你的状态值。与之前相比，等级稍微提升了，但状态的增长值过高。我解释为那个少年，白宇对你施加了什么……\"
奥德萨叹息后回应：\"…你那评价技能使得你的眼光变得模糊了。\"
吉拉巴一瞬间眉头皱了皱，但很快恢复了平静。奥德萨继续说：\"人并非只能用数字衡量。你也应该通过体验来理解。\"
吉拉巴对奥德萨的话语感到恼怒，但强行抑制住情绪询问：\"那是怎样的体验呢？\"
\"笨拙的说法，但我能想到的……是绝望。\"
吉拉巴笑着回应：\"关于绝望，我也有所体验。\"
吉拉巴回想起为成为宫廷魔道师而努力的日子。然而奥德萨说：\"那可能是失败而非绝望。\"
就连平时冷静的吉拉巴也提高了音量。\"你怎么能这么确定！？\"
\"失败可以不断重试，而绝望是，自己建造的世界崩塌……或者自己将其摧毁。\"
\"失败难道不是也差不多吗！？\"
\"不，不一样。失败时，你仍旧处于自己的世界中，寻求成功之道。\"
\"自己的世界……\"吉拉巴沉思着，而奥德萨问：\"你已经达到了等级上限了吗？\"
突如其来的等级话题使吉拉巴感到震惊，他反问：\"为何这么问？\"
\"为什么会存在等级上限呢？\"又是一个问题返还。吉拉巴思索着回答：\"那是才能。\"
\"那么，才能是什么？\"
\"……是神赋予的命运……吗？\"
奥德萨深呼吸一番，紧闭双唇思索了一会儿，然后开口：\"才能，就是自己构建的世界。\"
——自己构建的世界……
一次又一次提到这个概念，使得吉拉巴陷入了深思：\"一个人通过所见所感所经历构建自己的世界。我认为等级上限取决于那个世界的大小。\"
\"也就是说，是我们自己设定了限制？\"
\"正是如此。\"
\"那为什么你的等级如此之高呢？\"
\"纯属偶然。我恰好出身于一个好家庭，偶然握剑姿势正确，偶然周围人对我有恩。\"
\"那么，您是否暗示可以培养出和您一样强大的人？\"
\"当然。\"
\"就连我也有这个可能？\"
\"为此，你需要摧毁现在你所生活的世界……但这可能是不道德的。\"
\"为什么呢！？渴望变强的人有很多。\"
\"如果是一名不确定自己世界观的孩子，只需提供一个新的世界即可，但要求那些已经建立了自己世界的人去摧毁，就等同于要求他们走向死亡或做他们认为是恶的事。\"
奥德萨的话让吉拉巴感觉像是在潜台词中告诉他，你没有经历真正的绝望。两人这般交谈间，他们抵达了瓦勒里法国的议事堂。
西尔维亚像往常一样穿着铠甲，露出真面目，手持长剑。她面对的，则是弗鲁特贝尔王国最强的剑士，剑圣奥德萨。